Terk edilmiş bir depoda, bir kalabalık 145 BPM tekno müzikte dans ediyor. Bunların arasında genç bir transseksüel kadın ve ekip olan Dustin de var: Felix, Raya ve Juan. Gece ilerledikçe, toplu histeri tatlı melankoliye ve öfori şefkat özlemine dönüşür.
